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리츠(REITs)의 시장동향

리츠 수

247

리츠시장의 지속적 성장

2019년 국내에는 247개의 리츠가 운용 중이며, 총 운용 자산 규모는 48.7조원으로 전년대비 약 13%증가하였습니다. 저금리 기조 속 투자자들의 투자처 다변화 요구 및 대체투자 수요 증가, 그리고 기업의 자산유동화 수요 증대 등의 이유로 리츠 자산 규모가 늘어났습니다. 그에 따라 자산운용사, 금융지주사의 리츠AMC 진출도 활발히 진행되었습니다.

특히, 정부의 공모 상장 리츠 활성화 정책으로 세제혜택 등 리츠 저변확대의 기반이 마련된 가운데 롯데리츠, NH프라임리츠 등 2개의 대형 리츠가 추가로 유가증권시장에 상장되면서 상장 리츠 투자 시장이 확대되었습니다.

코람코는 리츠업계의 선도자로서, 자체 경쟁력 강화와 상품 차별화를 통한 시장점유율 지속확대는 물론, 리츠 시장의 질적 성장과 일반투자자들을 위한 간접투자 저변확대를 위해 노력하고 있습니다.

자산총계

48.7조원

리츠 수 및 자산규모 변동추이
리츠 수 및 자산규모 변동추이

코람코 주요성과

운용자산(AUM) 8.5조원, 시장점유율 17.58%

코람코는 지난해 한진중공업 서울사옥 유동화를 비롯해 한국씨티은행 다동사옥과 영등포 타임스퀘어 오피스동을 매입하여 총 3개의 리츠를 설립하였습니다. 또한 행정공제회 광주회관 재개발 운용사업자로 선정되어 실물운용과 개발투자를 아우르는 새로운 사업구도를 개척하였습니다.

코람코는 현재 총 34개의 리츠(PFV 포함)를 운용하고 있으며, 개발프로젝트를 포함해 오피스, 리테일, 주택, 호텔 등 8조 4,775억원 규모의 자산을 운용하고 있습니다.

리츠 운용자산 추이

코람코는 국내 리츠AMC의 운용자산 기준 27.7%(전체 기준 17.6%)의 시장점유율로 민간부문* 1위를 수성하며 시장을 선도하고 있습니다. *공공·정책리츠(LH) 제외

리츠 운용자산 추이
리츠 운용자산 추이
블라인드펀드 운용 역량 및 경쟁력 확보

코람코는 프로젝트 단위 투자에서 블라인드펀드를 통한 투자로 변화되는 부동산 투자시장의 흐름에 선제적 대응하여, 국민연금 및 한국교직원공제회 등의 투자기관으로부터 3,200억원 규모의 블라인드펀드 투자를 성공적으로 유치하였습니다.

코람코 블라인드펀드1호는 내·외부의 다양한 네트워크 및 탁월한 Deal Closing 능력과 전문운용인력을 바탕으로 서울 핵심상권인 신촌, 중계, 강남, 사당 권역의 4개 물건을 자산으로 편입하여 출자약정액을 1년 6개월 만에 모두 소진하였습니다.

특히 블라인드펀드 1호가 보유한 4개 자산 중 개발사업인 '케이스퀘어 강남I'은 적극적인 임대마케팅과 층별 MD 재구성을 통해 준공 전 임대율 100%를 달성하여 당초 계획을 크게 상회하는 임대수익을 거두었습니다. 또한 1호 펀드의 성과를 바탕으로 보다 유연한 투자전략을 구사할 수 있는 2,100억원 규모의 가치부가형 블라인드펀드2호를 추가 설정하였습니다.

향후 전문적 지식과 경험을 필요로하는 블라인드펀드 분야에서 코람코만의 네트워크와 축적된 운용 노하우로 우량 물건에 대한 최적의 투자 타이밍과 운용전략을 제시하여 시장을 선도하겠습니다.

코크렙 케이스퀘어홍대

[가치부가형 블라인드펀드1-3호] 케이스퀘어 강남I

주거용 부동산 및 가치부가형 리테일 상품 확대로 포트폴리오 다변화

[가치부가형 블라인드펀드 2-3호] 갤러리아 센터시티

가치부가형 리테일 상품 확대로 포트폴리오
다변화

코람코는 가치부가형 리테일상품 등 비오피스 상품의 비중을 지속 확대하여 포트폴리오 다변화를 추진하고 있습니다. 특히 코람코는 가치투자운용본부를 신설하여 우량 리테일 자산 발굴은 물론, 효율적 운용을 통해 수익극대화로 투자자의 만족도를 제고하고 있습니다.

가치투자운용본부는 서울 및 수도권 주요 상권을 중심으로 저평가된 자산을 발굴하여 물리적 환경 개선(리모델링, 증개축, 용도변경 등), 기존 임차인 재편성,해결 가능한 이슈(명도, 공실 등) 등 다양한 솔루션을 활용한 Value Add 전략을 추구하고 있습니다.

연 7%대의 안정적 배당을 누리는 이리츠코크렙 운용(공모가기준)
정부의 공모리츠시장 활성화 정책에 부응하고 리츠 투자의 대중화 시대를 선도하기 위하여, 이랜드그룹과 함께 이리츠코크렙(이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사)을 KOSPI에 상장하였습니다.

이리츠코크렙은 이랜드리테일이 운영하는 뉴코아아울렛 매출액기준 최상위권 3개 매장(일산점, 평촌점, 야탑점)을 기초 자산으로 하고 있으며, 이랜드리테일과 최소 15년간의 책임임대차 계약을 통해 안정적인 임대수익이 보장된 리츠입니다. 이러한 안정적인 임대수익을 바탕으로 투자자에게 공모가 기준 연 7%대의 배당을 진행하고 있습니다.

공모상장 리츠는, 개인투자자가 상가 및 주택 등 부동산 직접투자 시에 겪게 되는 임차인관리 및 시설관리 등에 따른 위험요인과 제반비용 등이 없는 안정적인 대체투자처로서, 저금리 고령화시대에 따른 은퇴자 등 일반투자자들에게 안정적인 수익을 가능케 합니다. 향후 이리츠코크렙은 지속적인 유상증자 및 재원조달을 통해 서울 및 전국 주요 핵심 상권 내 우량 상업시설에 투자하여 총 자산 1.5조 원 이상의 초대형 Anchor REITs로 성장할 계획입니다.
뉴코아 평촌

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뉴코아 야탑

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뉴코아 일산

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