코람코

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리츠(REITs) 시장동향

리츠 수

400

리츠시장의 지속적 성장

2024년 12월 말 기준 국내에는 400개의 리츠가 운용 중이며, 총 운용 자산규모는 100.07조원입니다. 국내에 리츠제도가 도입된 이래 처음으로 100조원 규모의 시장으로 성장한 것입니다. 리츠는 투자자들의 투자처 다변화 요구 및 대체투자 수요 증가, 그리고 기업의 자산유동화 수요 증대 등의 이유로 자산 규모가 꾸준히 늘어나고 있습니다.

특히, 정부의 공모 상장 리츠 활성화 정책으로 세제혜택 등 리츠 저변확대의 기반이 마련된 가운데 꾸준히 새로운 리츠들이 유가증권시장에 상장되면서 리츠투자 시장이 더욱 확장되고 있습니다.

코람코는 이리츠코크렙, 코람코에너지리츠, 코람코더원리츠 등 3개의 상장리츠를 운용하는 유일한 리츠 AMC로서, 자체 경쟁력 강화와 상품 차별화를 통한 시장점유율 지속확대는 물론, 리츠 시장의 질적 성장과 일반투자자들을 위한 간접투자 저변확대를 위해 노력하고있습니다.

자산총계

100.07조원

리츠 수 및 자산규모 변동추이
리츠 수 및 자산규모 변동추이

코람코 주요성과

운용자산(AUM) 16.37조원, 시장점유율 20% (공공·정책리츠(LH) 제외)

코람코는 2024년 역삼동 랜드마크 오피스빌딩인 '아크플레이스'를 가치투자 블라인드리츠를 통해 매입하였으며 '삼성SDS타워'와 '하나증권빌딩 강남사옥'의 우선주 등에 투자하는 우선주 블라인드리츠 등을 신규로 설립하였습니다.

또한 GRESB에서 3년 연속 최고 등급 5STAR 평가를 받고 있으며, 특히 개발부문에서 세계 최고점을 평가받은 '여의도 TP타워'를 준공시키는 성과를 거뒀습니다. 코람코는 향후 친환경 자산에 대한 투자를 더욱 확대할 예정입니다.

현재 코람코는 PFV를 포함 총 50개의 리츠를 운용하여 총 16조 3,726억원 규모의 자산을 관리하고 있습니다. 이는 국내 민간리츠 시장점유율 약 20%*에 해당하는 점유율로서 코람코의 압도적 역량을 증명하는 근거 입니다. *공공·정책리츠(LH) 제외

리츠 운용자산 추이
리츠 운용자산 추이
블라인드펀드를 통한 최적의 투자

코람코는 프로젝트 단위 투자에서 블라인드펀드를 통한 투자로 변화되는 부동산 투자시장의 흐름에 선제적 대응하기 위해 지난 2018년 최초의 블라인드펀드를 설정하였습니다. 이후 교직원공제회, 행정공제회 등의 기관투자자로 부터 성과를 인정받으며 총 4.7조 원의 블라인드자금을 유치하여 체계적으로 운용하고 있습니다.

특히 5,500억 원 규모로 설정된 가치투자 블라인드5호의 경우, 핵심 안정자산(Core) 투자뿐 아니라 밸류애드(Value add) 사업 및 개발사업(Opportunistic) 등에도 투자할 수 있는 구조로서 포트폴리오 차원에서 사업별 리스크 헷지(Hedge)가 가능하도록 설계 되었습니다. 이는 기존 블라인드펀드 대비 투자영역이 대폭 확대된 것으로 투자자와의 강한 신뢰가 기반이 된 것입니다.

또한 4,500억원대 주택도시기금 여유자금 앵커리츠 운용사로 선정되며 또 한 번 코람코의 펀드 운용능력을 공인받은 바 있습니다. 이 리츠는 주택도시기금 3,000억원과 1,500억원 미만의 연기금 등 공동투자자금으로 구성된 모(母)-자(子)리츠 구조의 블라인드 펀드로서 코람코의 전략과 판단에 따라 상장 리츠 및 공모 부동산펀드에 투자하여 상장리츠 시장에 유동성을 제공하고 있습니다.

코크렙 케이스퀘어홍대

[가치부가형 블라인드펀드 2-3호] 갤러리아 센터시티

주거용 부동산 및 가치부가형 리테일 상품 확대로 포트폴리오 다변화

[코크렙 43호] 삼성물산 서초사옥

안정성과 수익성, 황금비율을 위한 최적의
포트폴리오 구성

코람코는 안정적 수익을 기반으로 기대수익 이상의 성과를 투자자에게 보답하기 위해 다양한 투자전략을 구사하고 있습니다.

주요 거점지역의 중형-초대형 오피스 빌딩을 대상으로 Core전략을 구사하고 저평가된 오피스 자산과 리테일 등을 대상으로 Value add 전략을 접목하여 가치를 극대화 하고 있습니다. 나아가 토지상태의 자산을 매입하여 물류센터, 복합시설 등으로 개발하는 Opportunistic 전략까지 더해 투자자들이 생각지 못한 부분에서도 수익을 높일 수 있는 다양한 투자전략을 제시하고 있습니다.

코람코는 이러한 전략을 바탕으로 다양한 자산 포트폴리오를 완성하였습니다. 하지만 이러한 포트폴리오는 시장흐름과 시대의 변화에 따라 매순간 새롭게 업그레이드 되고 있습니다.

코람코자산신탁 자산 포트폴리오